جامعه شناس می گوید اوکراین، برگزیت، بهار عربی یک منبع دارند – قیمت ها | کالاها

تیبه گفته روپرت راسل، جامعه شناس و مستندساز، تهاجم به اوکراین، برگزیت، بهار عربی، «کودکان در قفس» دونالد ترامپ و سایر رویدادهای پر هرج و مرج در دهه گذشته، همه از یک منبع «فریبکارانه ساده» سرچشمه گرفته اند – قیمت ها.

در سال 2000، بیل کلینتون، رئیس جمهور، بازارهای کالا را تحت قانون مدرنیزاسیون آتی کالاها، مقررات زدایی کرد و به گمانه زنی های وال استریت در مورد قیمت کالاهای ضروری مانند نفت، گندم، فلزات و قهوه اجازه داد. به گفته راسل، در سال‌های بعد، هجوم سرمایه‌گذاری، بازارهای کالا را به «کازینو» تبدیل کرد که منجر به افزایش شدید قیمت‌ها و سقوط جدا از عرضه و تقاضای فیزیکی شد.

راسل برای کتاب خود در سال 2022، جنگ‌های قیمت، به سراسر جهان سفر کرد تا از مناطقی که تحت تاثیر نوسانات قیمتی قرار گرفته‌اند بازدید کند، و خطوط واضحی را بین گزارش گونزو خود از هرج‌ومرجی که شاهد آن بود، قیمت‌های بازار کالاها و مقررات زدایی بازارها ترسیم کرد.

ما با راسل در مورد اینکه چگونه سفته بازان مالی دوره جدیدی از هرج و مرج را کاشتند صحبت کردیم.

در کتاب شما در مورد اثر پروانه صحبت می کنید، این ایده که رویدادهای به ظاهر پیش پا افتاده و محلی می توانند عواقب بسیار بزرگتری داشته باشند. یکی از نمونه‌ها آتش‌سوزی‌های روسیه در سال 2010 بود که دلالان فکر می‌کردند که باعث کمبود گندم می‌شود (آنها این کار را نکردند). چگونه این امر به شعله ور شدن انقلاب در تونس، عرب کمک کرد بهار، جنگ در اوکراین و هرج و مرج دیگر در دهه گذشته؟

بهار عربی در سال 2010 با افزایش قیمت مواد غذایی که اساساً به دلیل افزایش قیمت آتی گندم به وجود آمد، آغاز شد. آنچه در مورد جهش قیمت‌ها در سال 2010 جالب بود – و یکی قبل از آن، در سال 2008، که باعث بحران جهانی غذا و شورش‌ها در 48 کشور شد – هر دو رویدادی بودند که در آن اختلالات کوچک در دنیای واقعی منجر به افزایش قیمت‌های عظیم شد که این موارد را تغییر داد. نارضایتی های محلی به انقلاب ها و جنگ داخلی.

اگرچه آنچه در سال‌های 2008 و 2010 اتفاق افتاد را «بحران غذایی» نامیدیم، اما این بحران‌ها در سال‌هایی رخ دادند که بیش از هر زمان دیگری قبل از آن غذا تولید می‌کردند. این در واقع سال‌های فراوانی بود، بنابراین «بحران غذایی» در واقع غذا بود قیمت بحران هایی که تا حد زیادی تنها آفرینش بازار کالا بودند.

بنابراین هرج و مرج در بازارهای مالی آغاز می شود و آشفتگی های محلی را به رویدادهای جهانی با افزایش قیمت کالاها تبدیل می کند، زیرا قیمت کالاها قدرت باورنکردنی برای برهم زدن جامعه دارد.

چرا ما ناگهان دچار این شورش های غذایی، شورش های نان، تورم سرسام آور، بحران هزینه های زندگی، بحران پناهجویان شدیم؟ این همه از کجا می آید؟ در دهه‌های 80 و 90 وجود نداشت، و کتاب من استدلال می‌کند که این تغییر در سال 2000 وجود داشت که اساساً یک موتور تقویت‌کننده را وارد بازار کالا کرد.»

این بحران های قیمت مواد غذایی در طول دهه چگونه موج می زند؟

کاملاً واضح بود که برگزیت تا حد زیادی ناشی از بحران جهانی پناهجویان بود که ناشی از جنگ‌های داخلی در لیبی، سوریه و یمن بود، که همگی ریشه در بهار عربی داشتند.

این جنگ های داخلی نه تنها بحران پناهندگان را ایجاد کرد که باعث ایجاد یک [rightwing] افزایش پوپولیسم در اروپا، آنها همچنین هرج و مرج ایجاد کردند که به بازار برگشت. هرج و مرج در بازار باعث ایجاد هرج و مرج در دنیای واقعی می شود که هرج و مرج بیشتری در بازار ایجاد می کند. یک حلقه بازخورد وجود دارد.

تقریباً طبق تعریف زمانی که شما جنگ دارید، شاهد افزایش قیمت نفت هستید. پس وقتی قیمت نفت بالا می رود چه اتفاقی می افتد؟ [Venezuela’s former president Hugo] چاوز درست قبل از مبارزات انتخاباتی خود تن ها پول قرض می کند و هزینه های هنگفتی می پردازد، تلویزیون، ماشین لباسشویی و غیره می دهد. پوتین سینه جنگ خود را می سازد و ارتش خود را مدرن می کند. و یک تن از این پول نفت در دارایی های غرب، به ویژه املاک و مستغلات در سانفرانسیسکو، لندن، نیویورک بازیافت می شود و این یک بحران ایجاد می کند.

آنچه بسیار جذاب است این است که چگونه، مثلاً با ترس از محصول گندم روسیه، دلالان اغلب در مورد آنچه در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد اشتباه می‌کنند، اما این مهم نیست. سفته بازانی که برای اولین بار روی حرکت قیمت ها به درستی شرط بندی می کنند، حتی اگر قیمت ها از عرضه و تقاضا جدا شود، باز هم دستمزد دریافت می کنند، در حالی که مردم اغلب قیمت های بالاتری می پردازند.

حق با دلالان مهم نیست، و این روش متناقضی است که ما این بازارها را راه اندازی می کنیم.

داعش نمونه خوب دیگری از این موضوع است. شما جزئیات افزایش قیمت نفت را در سال 2014 هنگامی که این گروه موصل را تصرف کرد، توضیح می دهید. اما داعشیک گروه سنی، یک شهر سنی نشین را در نزدیکی میدان نفتی تسخیر کرده بود. شیعهکردها و کردها میادین نفتی را کنترل می کردند، از آنها دفاع می کردند و همانطور که اشاره کردید، هرگز کمبود فیزیکی نفتی که افزایش قیمت پیشنهاد می کرد وجود نداشت.

این روایت‌ها به طور خودکار فرض می‌کنند که وقتی در کشورهای نفتی جنگ رخ می‌دهد، عرضه کاهش می‌یابد و قیمت‌ها باید افزایش می‌یابد، اما هیچ دلیل منطقی یا تاریخی وجود ندارد که فکر کنیم چنین خواهد بود.

به جز تخریب فیزیکی زیرساخت ها، هیچ چیز مانع حرکت بشکه های نفت نمی شود. حتی اگر داعش میادین نفتی سوریه یا عراق را تصاحب کند، آنها نفت را پمپ می کنند، آن را از طریق ترکیه می فروشند و دوباره به بازار جهانی باز می گردند – به همین دلیل است که شما یک میدان نفتی را تصاحب می کنید.

در مارس 2003 حمله بوش به عراق اتفاق افتاد و قیمت نفت کاهش یافت. این قبل از آن بود که دلالان بازار را تسخیر کنند و بازرگانانی که بیشتر در دنیای خسته کننده خرید و فروش بشکه های نفت مستقر بودند و می دانستند که اولویت شماره یک بوش پمپاژ نفت است، تسلط داشتند.

و این قیمت های بالای نفت باعث بی ثباتی بیشتر می شود. شما به تحقیقات دانشگاه دنور استناد می کنید که ارتباط قوی بین تعداد درگیری ها در سطح جهانی و قیمت های بالاتر نفت را نشان می دهد. پس از افزایش قیمت نفت در سال 2008، روسیه به گرجستان حمله کرد. پس از افزایش قیمت نفت در سال های 2014 و 2021، روسیه به اوکراین حمله کرد.

ما این را در تمام این مدت می بینیم، نه فقط در روسیه. در سال 2008، زمانی که قیمت نفت بالا بود، به اصطلاح جزر و مد صورتی در آمریکای جنوبی داشتیم که ونزوئلا همسایه خود کلمبیا را قلدری می‌کرد، یا نیروهای نیابتی ایران موشک‌هایی را به سمت اسرائیل پرتاب می‌کردند. این واقعاً تقویت رژیم‌های دولتی پترو است که کارهایی را انجام دهند که همیشه می‌خواستند انجام دهند، اما امکانات آن را نداشتند.

یک مثال پوچ که توجه می‌کنید و نقش الگوریتم‌ها در کاهش قیمت‌ها از واقعیت را برجسته می‌کند، ارتباط آن هاتاوی با ارزش سهام برکشایر هاتاوی است. خبر بد برای بازیگر فقط به این دلیل که نام مشترکی دارند به خبر بد برای شرکت تبدیل می شود!

دلالانی که با آنها صحبت کردم گفتند اگر واقعاً می‌خواهید بفهمید بازارها چگونه کار می‌کنند، باید بفهمید که برکشایر هاتاوی چگونه با حرفه سینمایی آن هاتاوی مرتبط است.

هر زمان که یک فیلم آن هاتاوی منتشر می شود، سهام هاتاوی برکشایر افزایش می یابد. و هنگامی که اتفاقات بدی برای آن هاتاوی رخ می دهد، مانند زمانی که او تصادف کرد، سهام برکشایر هاتاوی کاهش می یابد.

آنچه آنها می گویند این است که آنها الگوریتم هایی دارند که سرفصل ها را می خوانند – به داستان های رویترز، بلومبرگ فکر کنید – که به رایانه وارد می شوند و می توانند تشخیص دهند که آیا یک داستان منفی است یا مثبت و بر این اساس معامله کنند.

شما استدلال می کنید که شرط بندی صندوق های تامینی در بازار قهوه در نهایت منجر به سیاست “بچه ها در قفس” ترامپ می شود که در آن بیش از 1000 کودک مهاجران غیرقانونی از والدین خود در مرز ایالات متحده جدا شدند. آیا می توانید آن را کمی باز کنید؟

در گواتمالا در سال‌های 2018-2019 دو شوک مختلف در کنار هم قرار گرفتند. آمریکای مرکزی برای مدت طولانی به عنوان یکی از آسیب پذیرترین مناطق در برابر تغییرات اقلیمی تلقی می شود و من با کشاورزان قهوه در آنجا مصاحبه کردم که در مورد اینکه چگونه تغییرات در الگوهای بارندگی، رطوبت و دما باعث رشد قارچی به نام “زنگ” می شود، صحبت کردم و آنها مجبور شدند هزینه کنند. پول بیشتری برای کودهای شیمیایی برای از بین بردن این آفت پرداخت می شود.

آنها برای پرداخت هزینه کودها، از وام دهندگان محلی با نرخ بهره اخاذی وام گرفتند. بنابراین آنها بدهکار می‌شوند، محصول خود را برداشت می‌کنند، به بازار می‌روند تا آن را بفروشند، اما در سال‌های 2018-2019 قیمت‌های جهانی قهوه به شدت کاهش یافته بود تا جایی که ضرر می‌کردند.

چه چیزی باعث سقوط قیمت قهوه شد؟

روایاتی از افزایش تولید در برزیل و کشورهای جدیدی که مازاد قهوه در جهان تولید می کنند وجود داشت. بسیاری از تاجران کالا شورت تاریخی در بازار قهوه دارند [bets that the price will fall] … و همه این بازارها، به ویژه قهوه، کوچک هستند. تنها یک صندوق بازنشستگی می تواند بزرگتر از کل بازار قهوه باشد. بنابراین، بله، افزایشی در عرضه قهوه در سطح جهانی وجود داشت، اما سقوط قیمت قهوه ناشی از این شرط بندی نامطلوب بود که صندوق های تامینی انجام دادند و بازارها را خرد کردند.

سپس صدها هزار کشاورز خواهید داشت و جوامعی که به درآمدشان وابسته هستند، پول خود را از این محصول از دست می دهند که اساساً ورشکسته شده اند، بنابراین همه چیز را از دست می دهند – خانه، زمین خود. در نهایت آنها را به جایی فرستاد که دهه ها در مواقع بحران رفته بودند – ایالات متحده. ما بازارهای کالا را به عنوان یک موتور تقویت کننده دیدیم که یک شوک آب و هوایی محلی را در یک رویداد جهانی بین المللی، که بحران مرزی ایالات متحده بود، تقویت می کند.

ما در سال 2019 چیز زیادی نشنیدیم که وال استریت را به بچه های قفسی متصل کند. چرا بیشتر گزارش‌ها دلایل اصلی را از دست می‌دهند؟

هیولاها داستان بهتری هستند و این چیزی است که توسط مصرف کنندگان گزارش شده، به اشتراک گذاشته می شود و از آن لذت می برند. ما به طور پیش فرض به داستان های هیولا می پردازیم و این چیزی است که من سعی می کنم در برابر آن فشار بیاورم.

ترامپ یک هیولا است و گذاشتن بچه‌ها در قفس کار هیولایی است، اما این موضوع به بحث تبدیل می‌شود و ما باید به یاد داشته باشیم که منشأ همه این هرج و مرج جای دیگری است.